白玫

发表于《价格理论与实践》2021年02期

摘要

在对全球新能源汽车产业竞争态势归纳梳理的基础上，本文分析了中国新能源汽车产业的竞争优势、面临的挑战、提升的方向和路径，并提出了政策建议。第一，“十三五”期间，新能源汽车产业的规模不断扩大，替代效应在个别国家十分显著，新能源汽车应用更加多样化、基础设施不断改善，主要技术路线为BEV、PHEV和FCEV。第二，“十三五”期间，中国新能源汽车产业竞争优势体现在市场规模、整车生产制造能力、产业配套能力、产业政策和基础设施建设等方面，新能源产业发展的多项指标领先全球。第三，展望“十四五”，更加多样化的政策、更加开放的竞争机制、更多主流车企的进入将推动中国新能源汽车产业向高质量发展。然而，也要清醒地认识到“十四五”期间，中国新能源汽车产业的发展将面临全球经济衰退、新能源汽车购买补贴退坡、市场更加开放和竞争日益激烈的挑战，国内新能源汽车企业的国际化市场竞争能力有待提高。为此，本文提出要加强国际合作，共同做大新能源汽车产业的蛋糕；还要通过创新不断降低新能源汽车产业链的成本。

关键词

“十四五”；新能源汽车；电动汽车；产业链；高质量发展

基金项目

中国社会科学院登峰战略优势学科（产业经济学）资助。

习

近平总书记指出：“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。“十三五”是中国新能源汽车产业大发展的五年，产量、销量、保有量和充电桩数量等指标连续位居全球第一。中国已建立起完备的产业体系，掌握了电池、电机、电控等核心技术，在市场规模、整车生产制造、产业配套、产业政策和基础设施建设等方面具有显著的竞争优势，成为全球新能源汽车产业的领导者。研究“十四五”时期新能源汽车产业竞争力提升的方向与路径，有利于我国新能源汽车产业健康发展。大力发展新能源汽车，不断提升中国新能源汽车竞争力，不仅可以降低中国对进口石油的依赖、提高中国能源安全的水平，还可以明显减少温室气体排放，对我国实现碳达峰、碳中和具有重要意义。

2014年5月，习近平总书记在上海考察时指出。

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“十三五”时期新能源汽车产业竞争态势

（一）新能源汽车产业规模不断扩大

1.新能源汽车销售规模不断扩大。从全球来看，2020年，全球新能源汽车销售298.7万辆（详见图1），占据全球汽车市场4%的市场份额，其中BEV（纯电动汽车）、PHEV（插电混合式电动汽车）、FCEV（氢燃料电动汽车）分别销售了200.8万辆、96.9万辆和9601辆。2016-2020年，全球共销售905.8万辆，其中BEV、PHEV、FCEV分别为614.5万辆、288.0万辆、3.2万辆，占比分别为67.9%、31.8%和0.3%。新能源汽车平均销售增速超过42%，销售增速呈先快后缓的态势。相较于2016-2018年平均55%的增速，2019年新能源乘用车销售增速明显放缓，只有5.4%；2020年新能源乘用车销售受全球经济绿色复苏政策影响，增速40.6%。

图1 2016-2020年新能源汽车销售量及增长速度

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

2.新能源汽车保有量持续增加。2020年新能源汽车保有量超过1000万辆，较2019年增加了43.2%（详见表1）。其中，纯电动汽车保有量685万辆、插电混合式电动汽车保有量335万辆，分别较2019年增长了43.9%和41.7%。

表1 2016-2020年全球新能源汽车（乘用车）保有量变化

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

广泛的政策支持、动力电池技术改进和生产成本下降、更加完善的新能源汽车公共基础设施建设、汽车制造商推出更多的新车型等是新能源汽车销售不断上升的主要原因。

第一，新能源汽车生产成本不断下降，特别动力电池成本大幅下降，使得新能源汽车销售规模持续扩大。动力电池技术进步大幅降低新能源汽车的生产成本，使新能源汽车有望在价格上比燃油汽车更具有竞争力。彭博新能源财经发布的《电动汽车展望》表明：从2010年到2020年，动力电池成本下降了89%，加权平均价格从2010年的1000美元/千瓦时左右降至2020年的137美元/千瓦时。与燃油汽车相比，当动力电池价格达到每千瓦时200美元至250美元，BEV就具有成本竞争力。2020年动力电池成本较上一年下降了13%。动力电池成本下降的关键因素是电池化学技术的发展和动力电池生产规模的扩大。

第二，为了应对气候变化和疫情对经济的影响，许多国家和地区出台了绿色复苏政策。一些国家针对新能源汽车出台了销售优惠政策，使2020年新能源汽车销售量在疫情影响下不减反增。中国将原定于2020年终止的新能源汽车购买补贴延长至2022年；意大利出台了新的补贴政策，如果报废了旧车，则每辆电动汽车额外增加1500欧元（1700美元）的补贴，并为私人充电桩实施减税政策；法国宣布临时（2020年6月-2020年12月）增加电动汽车补贴和旧车换现金计划；英国为电动汽车生产制造提供了资金支持，将汽油和柴油汽车销售禁令提前到2030年；西班牙将在未来十年将其电动汽车产量增加到每年70万辆到80万辆，并支持发展充电基础设施，力争到2030年达到34万个，到2040年达到83万个。

同时，也要注意到：受汽车市场整体萎缩和新能源汽车政策退坡的影响，2019年新能源汽车销售增速放缓。中国电动汽车购买补贴缩水和美国电动汽车特斯拉和通用达到20万辆美国联邦税收抵免规定，中国和美国新能源汽车市场销售增速有所放缓。

2010年，美国国会通过了针对电动汽车购买者的税收抵免政策，即消费者在购买新电动汽车后有资格获得7500美元的退税。这项税收抵免政策规定，汽车制造商在美国的电动汽车交付量达到20万辆时，消费者购买时将不再享受税收抵免优惠。

（二）新能源汽车发展主要技术路线为BEV、PHEV和FCEV

1.纯电动汽车（BEV）、插电混合动力汽车（PHEV）是市场主要选择，BEV较PHEV更具市场竞争优势。从销售量看，纯电动汽车占比超过2/3。用BEV/PHEV表示纯电动车的市场竞争能力，比值越大，BEV的市场竞争力就越强。2016-2020年的BEV/PHEV值，分别为62：38、65：35、68：32、73：27和67：33（详见图2），表明BEV较PHEV更具有市场销售优势。

从新能源汽车技术路线选择上看，与插电混合动力汽车相比，纯电动汽车更受市场欢迎。从销售量来看，2020年全球纯电动汽车销量214.13万辆，占据充电式汽车份额的68%。从保有量来看，纯电动汽车的保有量约480万辆，约占新能源汽车保有量的66.8%，约2/3。

图2 2016-2020年BEV/PHEV乘用车比值

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

2.氢燃料电池汽车（FCEV）可能成为市场下一个热点。2020年FCEV的销售量是8372辆，较2019年10250辆有所下降；FCEV保有量为31225辆。FCEV还处于早期发展阶段，丰田（Mirai）、现代（Nexo）和本田（Clarity Fuel Cell）的车型主导了燃料电池汽车市场。

（三）新能源汽车替代效应开始显现

总体来看，新能源汽车对传统汽车的替代率还比较低，2016-2020年的市场渗透率分别是1.0%、1.5%、2.5%、2.7%和4.6%。然而在政策支持下，部分市场表现突出。挪威的新能源汽车渗透率相当高，2016-2020年的新能源汽车销售占比分别为26.1%、39.3%、49.1%、55.9%和74.8%，目前新车销售的新能源汽车替代率近3/4。欧洲在2020年新能源汽车替代十分抢眼，新能源汽车渗透率从2019年的3.2%增加到2020年的10.0%，大幅提高了6.8个百分点。2020年新能源汽车替代表现十分的国家还有冰岛（52.4%）、瑞典（32.3%）和荷兰（25.0%）；此外，芬兰、丹麦、瑞士、葡萄牙、德国、法国、英国和比利时的新增车辆中，新能源汽车替代率都超过了10%。中国新能源汽车替代率2020年为5.7%。2020年美国（2.0%）、日本（0.6%）、韩国（2.9%）的新能源汽车市场渗透率表现不突出。

图3 2016-2020年新能源汽车销售市场渗透率

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

从保有量来看，2020年全球新能源汽车保有量占汽车保有量比重只有0.9%，该指标高于1%的国家有11个，其中高于2%的国家有挪威（17%）、冰岛（6.2%）、瑞典（3.6%）、荷兰（3.2%）、丹麦（2.4%）和芬兰（2.3%）。中国有所提高，从2016年的0.4%提高到了2020年的1.7%。日本没有太大变化，新能源汽车保有量占比每年在0.4%左右；美国略高，该指标从2016年的0.2%提高到2020年的0.8%。

（四）新能源汽车应用更加多样化

新能源汽车发展的多样化主要体现在技术路线的多样化和车型的多样化。新能源汽车应用更加广泛。除新能源乘用车占据市场主导地位（约占95%）外，新能源客车和新能源卡车也有不错的市场表现。

1.轻型商用电动车（LCV）。轻型电动商用车2019年保有量37.7万辆，较2018年的31万同比增加了21.6%。2019年，中国电动LCV保有量达24.75万辆，占全球电动LCV保有量的65%。欧洲电动LCV保有量位列第二，超过11.5万辆，占全球电动LCV保有量的31%。其中，法国（4.9万辆）和德国（2.2万辆）的电动LCV保有量相对较多。从电动LCV的销售来看，2019年电动LCV销售量约7万辆（主要是BEV），几乎全部销往中国（4.25万辆）和欧洲（2.5万辆）。

2.电动客车。2019年新增电动客车约7.5万辆，主要市场在中国（约95%）；保有量51.3万辆，其中中国占98%，约50万辆。

3.电动卡车。2019年电动卡车全球销量超过6000辆。电动卡车在中国的销量持续增加，大多服务于垃圾清运等城市环境；电动卡车在欧洲和美国的增长有限，大多数重型电动卡车用于示范项目和客户试用。电动卡车的商业化应用落后于其他车辆类别，其主要原因是动力电池技术还存在能量密度低、电池重量、电池体积限制，以及充电时间长和充电基础设备可用性的限制等问题。

4.氢燃料电池汽车（FCEV）的市场主要集中在韩国、美国、日本和欧洲。从保有量来看，2020年全球FCEV为3.1万辆，其中韩国、美国、中国、日本、欧洲分别为10041辆、9135辆、5446辆、4100辆和2402辆。不同市场差异性较大，美国、欧洲是FCEV乘用车主要市场，中国是FCEV客车和卡车的主要市场。与欧美FCEV以乘用车为主不同，中国FCEV以客车为主，保有量占比约70%；其次是FCEV卡车，保有量约占30%，FCEV乘用车保有量占比仅1%。2020年，韩国FCEV表现突出，销售了5783辆，占全球FCEV销售量的60.2%；中国销售了1182辆、占全球FCEV销售比重12.3%；美国销售了938辆、占全球FCEV销售比重9.8%。

（五）新能源汽车基础设施不断改善

在各国政策引导下，充电桩、加氢站等新能源汽车基础设施大幅增加。

1.全球电动汽车充电桩建设成效显著。在各国政策引导下，新能源汽车公共基础设施不断完善。截到2020年底，全球共建设公共充电桩130万个（详见表2），其中慢充和快充的比例大约是70.5：29.5。全球85%以上的公共充电桩是在2016-2020年建设的，共建设了约112.4万个，其中慢充76.6万个、快充35.8万个。

表2 2016-2020年全球公共充电桩的发展情况

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据库计算，https://www.iea.org/articles/global-ev-data-explorer

2.氢燃料汽车加氢站建设开始起步。加氢站根据其向车辆供应氢气的方式可分为场外加氢站和现场加氢站。2019年，全球新增83座加氢站，其中欧洲新建加氢站36座，亚洲新建加氢站38座，北美新建加氢站8座，阿拉伯地区新建加氢站1座。德国、韩国、日本分别新增22座、18座和11座加氢站。

截至2019年底，全球有432座加氢站。欧洲有177座加氢站，其中87座在德国、26座在法国；亚洲有178座加氢站，其中日本有114座，韩国有33座，中国27座；北美有74座加氢站，其中48座在加利福尼亚州。韩国是世界FCEV保有量最多的国家，2020年超过1万辆。为应对FCEV不断增长的需求，韩国政府计划到2022年加氢站数量将达310座。

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“十三五”时期中国新能源汽车产业的竞争优势

“十三五”期间是中国新能源汽车产业快速发展的五年，产业竞争优势显著提升。中国新能源汽车产业的竞争优势主要体现在市场规模、完整的产业链、完善的公共基础设施等方面。

（一）中国具有最大的新能源汽车消费市场

随着新能源汽车技术日益成熟、动力电池成本大幅下降、续航能力提高、车型多样化、基础设施不断完善，以及政策的大力推动，中国消费者对新能源汽车的接受度不断提高，新能源汽车市场规模不断扩大，2020年新能源汽车销量达136.6万辆。“十三五”期间，中国成为世界最大的新能源汽车市场，2016-2020年新能源汽车市场占全球的份额分别是44.5%、49.2%、53.7%、50.1%和38.9%，共销售了511万辆新能源汽车，其中：纯电动汽车413万辆、插电式混合动力汽车98万辆、燃料电池汽车4.5千辆（详见表3）。

表3 “十三五”期间中国新能源汽车市场销售情况

数据来源：中国汽车工业协会《中国新能源汽车行业月度报告》和IEA Global EV Outlook 2021

（二）中国确立新能源汽车生产大国的地位

“十三五”期间，中国新能源汽车生产制造能力不断提升，新能源汽车产业链的各环节竞争能力持续提高，拥有全球最完整的新能源汽车产业链，包括整车制造、动力电池生产、动力电机生产、零部件和材料生产。

1.中国拥有全球规模最大的整车生产能力。2020年，中国新能源汽车产量136.6万辆，其中纯电动汽车110.5万辆（详见表4）。“十三五”期间，中国生产了519万辆新能源汽车。从燃料类型分，约80.8%为纯电动汽车、19.1%为插电式混合动力汽车和0.1%燃料电池汽车；从车型用途来分，约83.7%为新能源乘用车、16.3%为新能源商用车。

表4 “十三五”期间中国新能源汽车生产情况

数据来源：中国汽车工业协会《中国新能源汽车行业月度报告》

全球新能源汽车整车生产制造集中在少数国家和地区，主要是中国、欧洲、美国和日本，中国新能源汽车产量约占全球产量的50%，其次是欧洲（21%）、美国（17%）、日本（8%）和韩国（3%）。新能源汽车整车制造商有比亚迪、北汽、特斯拉等。

2.新能源汽车核心配套能力不断提升。中国拥有以宁德时代、比亚迪、亿纬、孚能、比克、国轩高科等为代表的100多家动力电池企业。其中，搭载量超过100万千瓦时的电池厂商有宁德时代新能源（CATL）、比亚迪、国轩高科、沃特玛等4家，超过10万千瓦时的动力电池厂商达30家。中国新能源汽车的驱动电机基本实现自主配套，自主配套比例达到95%以上，新能源公交、纯电动卡车、纯电物流车等实现100%自主配套。驱动电力是新能源汽车的核心部件之一，其性能决定了汽车的加速、爬坡能力以及最高车速等。在电池材料方面，中国资源优势明显，市场竞争充分，具有产能优势。中国拥有丰富的锂矿资源和稀土资源。电池材料生产结构性产能过剩，磷酸铁锂材料、三元正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产能过剩，产能利用率低于50%。

（三）中国是公路上行驶新能源汽车最多的国家

中国拥有最多的新能源汽车保有量，2020年为451.4万辆，占全球比重44.1%。其中，BEV、PHEV和FCEV的保有量分别为351.2万辆、99.6万辆和5446辆，占全球比重分别为51.3%、29.8%和17.4%（详见图4）。美国拥有新能源汽车保有量位居全球第二，2020年为178.7万辆，占全球比重17.5%，其中，BEV、PHEV和FCEV的保有量分别为113.9万辆、63.9万辆和9135辆，占全球比重分别为16.6%、19.1%和29.3%。

图4 2016-2020年中国新能源汽车保有量

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

（四）中国建成世界规模最大的公共充电设施

公共充电桩数量反映的是新能源汽车公共基础设施的保障能力。“十三五”期间，中国在全球新能源汽车公共基础设施建设中起着主导作用，建设了世界规模最大的新能源汽车公共基础设施。2016-2020年，中国新建公共充电桩74.8万个，约占同期全球新建设充电桩的66.6%。同时期，美国新建公共充电桩7.2万个，占全球比重6.4%；欧洲新建公共充电桩21.9万个，占全球比重19.5%。到2020末，我国充电桩保有量已达168.1万台，其中，公共充电桩为80.7万台，私人充电桩为87.4万个。

图5 2016-2020年公共充电设施建设情况

数据来源：根据IEA，Global EV Outlook 2021数据计算

总之，在“十三五”期间，中国建成了全球最大的新能源汽车消费市场、最完整的新能源汽车产业链，拥有全球最多的新能源汽车保有量、最完善的新能源汽车公共基础设施，为“十四五”中国新能源汽车高质量发展奠定坚实基础。

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“十四五”时期中国新能源汽车产业发展展望

（一）“十四五”新能源汽车产业展望

展望“十四五”，更加多样化的政策、更加开放的竞争机制、更多主流车企的进入将推动中国新能源汽车产业向高质量发展。

1.中国新能源汽车产业前景广阔。2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确了新能源汽车发展方向，产业发展前景广阔。到2025年新增车辆新能源汽车替代将达到20%左右，其中重点区域公共领域公交车、物流车和出租车等新能源汽车的替代水平将超过80%。“十四五”时期，新能源汽车销售规模将超过千万辆。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确提出，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。其中，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域电动化推广力度有望加大，公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

新冠疫情短期内对汽车产业冲击较大，但新能源汽车所受影响小于整个汽车行业，且新能源汽车产业长期向好的趋势不变。随着中国新能源汽车市场的不断开放、新能源汽车积分政策的落实、新能源汽车补贴退坡放缓与各地新能源汽车购车政策实施，以及欧洲新能源汽车市场发展提速，中国新能源汽车产业将加速发展。

2.相关政策助推动新能源汽车产业加速发展。碳减排政策、支持汽车业减排措施和刺激经济发展的政策，将有助于新能源汽车产业发展。新能源汽车发展政策将促进中国新能源汽车市场扩大。2020年6月，工信部、财政部等五部门联合发布《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，明确2021-2023年新能源汽车积分比例考核要求分别为14%、16%、18%。到2025年新能源汽车产销占比达到汽车总量20%。按照2019年中国汽车产销规模为2500万辆的水平估计：“十四五”期间，中国新能源汽车的产销总规模可达到千万辆。

欧盟碳排放政策将刺激新能源车市场放量。2019年6月，欧盟通过碳减排目标：到2025年，碳排放量要比2021年减少15%，2030年要比2021年减少37.5%。为了实现碳排放目标，欧洲多国甚至出台了禁售燃油车时间表，这意味着汽车产业将加速从传统燃油车转向新能源汽车。一些欧盟国家出台了更积极的政策，如德国强制所有加油站建设充电桩，为电动车提供充电服务。受政策影响，新冠疫情期间欧洲新能源汽车市场逆市上行，2020年第一季度欧洲新能源汽车销量22.8万辆、同比增长了81.7%。其中，德国、法国和英国同比增速分别为125%、144%和119%。

短期刺激政策将有利于新能源汽车产业的发展。新冠疫情期间汽车制造业受到严重影响，几乎所有主要的汽车制造商都有停产。对许多国家来说，汽车制造业至重要，其从业人员数百万人，这些国家将出台相关措施刺激经济发展。如中国鼓励城市放宽汽车许可证配额，欧盟现行新能源汽车相关政策和法规得以维持。

3.更加开放的新能源汽车产业发展环境将推动中国新能源汽车产业高质量发展。

——更加开放的新能源汽车产业发展环境将推动新能源汽车高质量产能大幅提升。随着特斯拉进入中国，中国新能源汽车产业将在生产制造能力、产业配套水平上发生改变。从产能上看，特斯拉上海工厂一期产能为25万辆/年，全部投产后产能将达到50万辆/年；安亭上海大众MEB年产能30万辆/年。特斯拉和大众MEB的建成投产，将把中国新能源汽车目前的产能提升60%以上，新能源汽车的产能将达到200万辆。大众MEB计划到2025年，在中国交付150万辆新能源汽车。从2020年的新能源汽车的销售情况来看，高端车的比重有所提升。

——新能源汽车产业配套水平将大大提高。一方面，伴随着特斯拉上海工厂和上汽大众MEB工厂的建成投产，将吸引全球新能源汽车顶尖配套企业落户中国，这将有利于中国新能源汽车配套能力和配套质量的提升；另一方面，随着越来越多的本土企业为特斯拉和大众MEB配套生产，这为中国本土新能源汽车配套企业提供了成长机会，出于降低成本、节省运输费用、关税和复工情况等方面的考虑，特斯拉和大众的MEB生产基地需要加大国内采购，这将有利于中国本土配套企业的竞争能力提升。

——有利于中国新能源汽车市场向更加公平、健康的方向发展。以特斯拉为代表的世界一流新能源汽车进入中国，满足了消费者的需求，进一步激活了新能源汽车市场。自2019年底特斯拉中国工厂出货以来，特斯拉在中国的销售一路高歌猛进。2020年5月，特斯拉Model3在中国销售1.1万辆、市场占有率17%，成为中国新能源汽车市场的销售冠军，一举打破中国车企在本土市场的销售优势。

——国际市场竞争将提升中国相关企业的竞争能力。搭上欧盟新能源汽车产业发展的快车，为中国新能源汽车配套企业提供了广阔的发展机遇。

4.主流车企将中国、欧洲和美国视为新能源汽车的主要市场。未来几年，以大众、奔驰为代表的主流车企将全面进入新能源汽车领域，开始面向市场密集投放新能源车型。2020年，全球约有370款电动汽车供消费者选择，较2019年增加了40%。未来5年，大众MEB锁定欧洲和中国为其主要市场，并提供数十款新源汽车；宝马、戴姆勒也将欧洲和中国作为其新能源汽车主要市场，将分别提供25款新车型和130款以上的新车型；通用汽车将北美和中国作为其新能源汽车主要市场，将提供20款以上的新车型；特斯拉将北美、中国和欧洲作为其新能源汽车主要市场。

同时，新能源汽车的智能化、高端化、大型化趋势明显，燃料电池汽车将成为新的发展方向。智能驾驶是颠覆人类驾驶行为的新兴技术，依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，自动安全地操作机动车辆。以特斯拉、蔚来等为代表的智能汽车销量逐月提升，引领新能源汽车消费升级；新能源乘用车向高端化、大型化发展的趋势明显。新能源A00级车市场占有率逐步下降，新能源A级车市场的认可度在提升；燃料电池汽车已成为新能源汽车发展的下一个热点。随着各国政策的支持、企业的积极参与，燃料电池汽车的成本将持续下降，必将带动燃料电池汽车的发展。燃料电池汽车被各国重视，不仅仅因为燃料电池汽车在燃油汽车替代、碳减排中的巨大作用，更重要的是燃料电池具有不可估量的发展前景。

（二）中国新能源汽车产业发展面临的挑战

随着市场的开放、新能源政策的调整和竞争的日益激烈，中国新能源汽车产业将面临更多的考验和挑战。

1.经济增速放缓和新能源汽车购买补贴政策退坡对中国新能源汽车产业发展影响深远。全球新冠疫情十分严峻，对经济造成巨大影响。受新冠疫情影响，全球经济不确定性风险加大。石油需求骤减，油价下跌，降低了燃油汽车的运行成本，对新能源汽车销售造成负面影响。在疫情和新能源汽车购买补贴退坡的双重影响下，2020年上半年，中国新能源汽车产销同比大幅下滑；但到2020年下半年开始高速复苏。2020年，中国销售了136万辆新能源汽车。

2.新能源汽车市场更加开放，竞争将日益激烈。一方面，中国新能源汽车市场的规模不断扩大，吸引着越来越多的汽车厂商进入中国新能源汽车市场，同时中国新能源汽车积分制也推动传统汽车厂商进入中国新能源汽车市场；另一方面，应该清醒地认识到，中国新能源汽车产业竞争优势是在补贴政策环境下培育起来的。从新能源汽车销售数量来看，2019年国内新能源汽车厂商占96%，国外车企所占份额很低；但到2020年，市场份额发生巨大变化，中国公司主导或参与运营的新能源汽车占据近75%的市场比重，国外车企占了25%的市场份额。若从新能源汽车销售额来看，中国车企的市场份额只有60%，国外车企约占40%。

表5 2020年1-5月中国新能源汽车产销情况

数据来源：中国汽车业协会

3.核心技术有待突破。中国新能源汽车关键技术逐渐实现突破，纯电动汽车技术水平与国际先进水平同步，续驶里程、可靠性、安全性、动力性水平不断提高，经济性和综合效益水平持续优化。但是，一些核心技术还有待突破：电机控制器相对落后，核心零部件还主要依赖进口。

新能源汽车电控系统包含三部分，分别是整车控制器、电机控制器和电池控制器。整车控制器和电池控制器相对成熟，而电机控制器的核心零部件生产厂商为英飞凌、三菱、富士电机、安森美和ABB等国外企业；传感技术、车载操作系统、数据平台技术、高精度地图与定位技术等尚未完全突破。计算芯片、雷达芯片主要依赖进口，激光雷达主要制造商是Velodyne（70%市场占有率）；一些技术与行业领先企业的技术水平还有不小差距，如特斯拉的空中升级服务技术、先进的电池管理技术、先进的快充技术比中国新能源汽车企业领先。

4.新能源汽车企业的国际市场开拓能力还不强，抗风险的能力还比较弱。中国新能源汽车生产企业的销售市场主要面向国内，国际市场的竞争能力有待提升。中国新能源汽车企业全球资源配置能力还不足，生产布局、配套大都在国内，这与欧美车企有很大的差距。如特斯拉整车生产在美国和中国，动力电池生产在日本和韩国，市场在美国、加拿大、欧洲和中国。

中国新能源汽车产业发展缺乏具有国际市场竞争能力的新能源汽车企业。一是中国新能源汽车企业对政策依赖比较大，新能源汽车补贴政策退出后，与传统燃油汽车相比，不具备成本竞争优势。二是与特斯拉相比，在BEV领域还不具备核心竞争优势；与宝马、大众、戴姆勒相比，在PHEV领域缺乏核心竞争优势；与丰田、现代和本田相比，在FCEV乘用车领域还没形成竞争优势。在商务车领域，随着特斯拉Semi半挂式电动卡车的量产和Cybetruck皮卡的上市，中国新能源汽车企业将在原有的优势领域面临更加激烈的竞争。三是在汽车品牌建设上，中国新能源汽车企业与国外车企还有较大的差距。比亚迪、北汽等品牌认知度远远比不上特斯拉等高端品牌，特斯拉已成为高端豪华车、电动汽车的代表。

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促进中国新能源汽车产业高质量发展的政策建议

“十四五”时期中国新能源汽车产业将步入加速发展的新阶段，也将面临更加复杂的竞争环境：产业发展由政策驱动型市场逐步向市场驱动型转变、补贴形式从购买直接补贴向使用期补贴转变、外资限制逐步松绑、优胜劣汰的市场机制不断完善、新冠疫情影响程度尚不明确。为了促进中国新能源汽车产业的健康发展，本文建议：

1.培育具有国际市场竞争能力的龙头企业。发展新能源汽车产业已成为各国的共识，不仅有助于减少温室气体排放、改善全球生态环境，还为经济增长注入了新动能，成为未来汽车工业发展的方向。发展新能源汽车在节能减排、国家能源安全、国家能源转型等方面具有重大意义，是中国汽车产业从大到强的必经之路。

要加强合作，相互学习与借鉴，培育具有国际市场竞争力的龙头企业。一要鼓励自主品牌新能源汽车企业与世界知名汽车企业合作，通过优势互补、强强联合，谋求在海外市场共同做大新能源汽车产业的蛋糕。二要培育新能源汽车企业的国际化经营能力，以开放的思维发展新能源汽车产业。加强与欧美日韩的交流与合作，行业协会可以通过组织培训、参观、考察、论坛等形式，为新能源汽车产业发展做好服务。三要引进国际化人才。加快建立适应新能源汽车与相关产业融合发展需要的人才培养机制，引导高等院校、科研院所、企业加大国际化人才引进和培养力度。

2.通过创新不断降低新能源汽车产业链的成本。随着特斯拉、大众、宝马、戴姆勒、日产、起亚进入中国，市场激烈竞争将不可避免。特斯拉、大众MEB不断调整在华新能源汽车战略，已将中国作为重要的新能源生产基地和销售市场。新能源汽车企业要通过创新降低成本，提升市场竞争能力。可通过轻量化、集成化、模块化、标准化、规模化，降低新能源汽车的生产制造成本。所谓轻量化降成本，就是通过轻型材料的使用和部分材料的减少降低成本。所谓集成化降成本，就是提高零部件的集成化、模块化水平，从而实现降成本的目的。所谓规模化降成本，通过整合产线、扩产产能、批量采购等规模效应摊薄成本。

3.加快提升新能源汽车基础设施服务保障能力。我国要实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标，对新能源汽车发展提出了更高要求，而新能源汽车基础设施是新能源汽车发展的瓶颈之一。为此，要抓住新基建发展的机遇，加大充换电站、氢能源等新能源汽车基础设施建设，提升新能源汽车基础设施服务保障能力，支撑新能源汽车产业高质量发展。

参考文献

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