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倒计时11天！

8月12-14日，2021第十四届高工锂电产业峰会将在宁德富力万达嘉华酒店举行，此次峰会由宁德市人民政府、宁德时代、高工锂电联合主办，主题为“开启新能源新时代”。届时，来自整车、材料、设备、回收等超800位企业锂电产业链高层将汇聚一堂，共同探讨碳中和目标下新能源产业新时代。

近日，特斯拉又双叒叕降价了（7月30日，特斯拉官网显示，Model 3标准续航升级版的价格下调1.5万元人民币），我们回顾一下这篇文章《Model 3 和Model Y，从上往下的打法》，当初很多推断都逐步成为现实了。

1、特斯拉目前是围绕销量在做努力，它的手段是直接而朴素的——基于规模扩大下的产业链上游降本，用价格手段来增加产品的性价比。它的动力来自两个因素：一方面在上海工厂成立之初就定的对赌目标；二是要实现产值的增加，今年的产量是一定要保证的。

2、目前欧洲的纯电步伐很快，所以特斯拉也逐步加快了整体的节奏。柏林工厂延期让中国产的Model Y进入欧洲，预期Model 3的总需求必须由中国工厂扛住。我们从当前产能的预估，Model 3 月产2万，Model Y往2-3万走，预期每个月总计5-6万的产出，是要市场来吸纳。

3、从时间点来看，我们可以从上险的预期数量来看，7月份的Model 3肯定很低，这也直接促进了Model 3的价格下降。预计到了11月左右，Model 3可能进入21-22万的状态；Model Y由于欧洲的需求调整，我估计最终可能在11月调整到25万的价位。

图1 2021年上半年特斯拉的批发和零售（批发包含出口）

如下图所示，可能Model 3是希望保持2万以上的产量，往2.5万走；Model Y逐步冲过1.5万往2.5万解锁。按照当前的产量来估算，今年特斯拉在中国的产量目标预计是42万左右，其中Model 3 为26万，Model Y 16万。

图2 2021年特斯拉预期中国的产销量预测

一、 今年一月份的预测和当前的情况

在之前的文章里面，我有以下的预测，大家看看是否走向是确定的。

特斯拉目前首推的还是Model Y的长续航版本，为了给Model Y设定在600公里左右的产品让路，甚至停掉了Model 3的长里程版本，让用户转过去买Model 3的国产性能版本，我们可以看到2021年Q1的价格是稳定的；

按照初期Model Y的上量曲线，等到这一波10万的订单逐步在3-5个月被消化（我理解这个阶段都是用LG的三元版本），到时候基于LFP的标准续航版本会出来（CATL的版本）价格也会压在25-26万左右，到时候Model 3的标续会往23万走，又压出来一波需求，这是第二个阶段Q2-Q3；

等到Q4产能完全拉起来，可能最终2021年的定价，长续航版本都会进入30万以内，去掉补贴大概在28万左右；Model 3下探到21-22万，Model Y在23-24万，如果需要把量提升到接近50万的规模。

从上面的套路来看，价格变化还是非常明显的（见下表）。

图3 特斯拉Model 3的历史价格

我们可以把特斯拉销量和价格做一个联动关系，如下图所示：

图4 特斯拉Model 3 和Model Y联动关系

二、降价带来的影响

目前来看，特斯拉的降价影响主要有两个方面：

（1）特斯拉加速了消费者从燃油车到电动汽车的转换速度

我想说的，特斯拉主要把中国市场燃油车低端的车型的性价比完全给打扭曲了，在上海的车牌价格差异下，这种现实的扭曲力真的很大。随着价格逐步到23.59万，下一步往22万走，这种扭转力还是持续的。

图5 特斯拉对比A4、3系的价格区间

（2）特斯拉和新造车的头部势力相互促进

我觉得对于蔚来、小鹏和理想来说，特斯拉的不断降价是一步步在增大了新能源汽车的声音，将消费者的关注引到电动汽车上。相应的，这几家头部都必须要增加自己的产品力，以应对从燃油车导入过来的客户需求。这部分需求中，有一些必然是直接转移到特斯拉上，但是对于不喜欢特斯拉的客户，是有一定的机会选择这些企业的。但降价对于传统A级纯电动，每一次都是暴击。很难想象随着特斯拉往20万这个界限走，A级纯电动轿车和紧凑型SUV还能有哪些反抗的余地。

小结

我觉得今年汽车行业里，最失意的是传统强势燃油合资企业的同学们。一方面受芯片供给的影响；另一方面，豪华车的需求受到特斯拉一直挤压，把入门级需求完全扭曲了；中端的需求，又受比亚迪、长城这几家的轮番冲击，想要按照继续沿用传统卖车的套路显得很难。现实来看，比较传统的自主车企也受影响，各方面都能切实感受到特斯拉作为变革者和先行者，正快速改变既有的市场格局。